2021年國內電子銅箔行業(yè)投資、投建項目大盤(pán)點(diǎn)

1、前言

本文對2021年我國大陸地區電子銅箔行業(yè)的立項、新建、擴建及竣工投產(chǎn)項目，進(jìn)行歸納盤(pán)點(diǎn)。通過(guò)新增產(chǎn)能的統計預測及項目分布的重點(diǎn)地區統計，以期幫助業(yè)界同仁及時(shí)了解我國電子銅箔產(chǎn)業(yè)的發(fā)展狀況與特點(diǎn)，以及對PCB、覆銅板供應鏈、產(chǎn)業(yè)鏈的影響變化。

文中采用的信息數據來(lái)源：一是中電材協(xié)電子銅箔材料分會(huì )（CCFA）秘書(shū)處組織的行業(yè)問(wèn)卷調查（收到30多份國內主要銅箔企業(yè)及新投資銅箔業(yè)的大中型企業(yè)的問(wèn)卷調查反饋）；二是主流媒體、互聯(lián)網(wǎng)的公開(kāi)報道（我們已作核實(shí)）；三是上市公司發(fā)布的公告；四是參考了國內銅箔企業(yè)高層領(lǐng)導會(huì )議記錄（CCFA于2021年12月組織召開(kāi)的廣西玉林會(huì )議）。資料核對過(guò)程中，對于不同渠道來(lái)源的信息、數據有所差異的，均以企業(yè)報送的行業(yè)調查問(wèn)卷內容為準。

據我們調查統計，2021年，國內共有17個(gè)電子銅箔投建項目立項（簽約）（見(jiàn)表1），其中當年立項當年動(dòng)工建設的有7項。

2021年，項目完成建設，投產(chǎn)運營(yíng)的有11項（見(jiàn)表2），共計新增電子銅箔年產(chǎn)能約11.6萬(wàn)噸。

2021年間，正在投建的項目有29個(gè)以上，其中有24項將在2022年全部或部分建成投產(chǎn)，釋放新增產(chǎn)能。根據統計預測，2022年國內將要實(shí)現的新增電子銅箔年產(chǎn)能約36.2萬(wàn)噸。

2、 2021年我國投建電子銅箔項目立項情況統計

2021年，國內有十家企業(yè)（包括海外在中國大陸投資的企業(yè)）向業(yè)界公示，投建電子銅箔新廠(chǎng)（或新生產(chǎn)線(xiàn)），項目立項或簽約的匯總如表1所示。

從表1 的統計結果，可以看出：

（1）2021年，國內立項（簽約）的電子銅箔項目總共有17項，規劃的年產(chǎn)能達到118.6萬(wàn)噸。其中，鋰電池銅箔項目的產(chǎn)能規模約占總量的86%，而電子電路銅箔的規劃產(chǎn)能規模僅占14 %，約有16.5萬(wàn)噸。17個(gè)項目中，有7項（共17.9萬(wàn)噸）實(shí)現了當年簽約當年開(kāi)工建設，約占項目總量的15%。

（2）表1所統計立項的項目中，投資建設的生產(chǎn)廠(chǎng)地點(diǎn)，在甘肅（金昌、蘭州）有三項，在廣東（梅州）、山東（聊城、東營(yíng)）、江西（吉安、上饒）、安徽（滁州、潛山）有兩項。廣西（玉林）、福建（龍巖）、四川（德陽(yáng)）、云南（曲靖）各有一項。

（3）表1所統計立項的項目中，有6個(gè)項目達到或超過(guò)10萬(wàn)噸/年。他們分別是：廣東超華科技股份有限公司（在廣西玉林投建）、廣東嘉元科技與寧德時(shí)代合資公司（投建地點(diǎn)未定）、江西省江銅耶茲銅箔有限公司（在江西上饒投建）、億緯鋰能與華創(chuàng )新材合資（投建地點(diǎn)未定）、甘肅海亮新能源材料有限公司（在甘肅蘭州投建）、德?？萍技瘓F甘肅德福新材料有限公司等。

3、 2021年國內新增電解銅箔產(chǎn)能的統計

表2給出了2021年國內新建電解銅箔項目實(shí)現投產(chǎn)的統計數據。

從表2數據，我們可以得到以下幾點(diǎn)結論：

（1）2021年，國內有12家企業(yè)的新廠(chǎng)（新生產(chǎn)線(xiàn)）實(shí)現投產(chǎn)，比2020年增加了7家。共實(shí)現新增年產(chǎn)能約11.6萬(wàn)噸，是2020年新增產(chǎn)能規模的3倍之多。

（2）在2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有8.7萬(wàn)噸為鋰電池銅箔，占總新增產(chǎn)能的75.0%。其中，1萬(wàn)噸及以上的有4家，分別是靈寶寶鑫（新增鋰電箔1.0萬(wàn)噸/年）、江銅耶茲（1.5萬(wàn)噸/年）、深根銅箔科技（1.5萬(wàn)噸/年）、德?？萍技瘓F（含九江德富、甘肅德福，共計2萬(wàn)噸/年）。這四家的上述新增產(chǎn)能，占當年新增鋰電池銅箔產(chǎn)能的68.2%。其中江西省深根銅箔科技有限公司是新晉企業(yè)。

（3）2021年新投產(chǎn)的產(chǎn)能中，有2.9萬(wàn)噸為電子電路銅箔，占總新增年產(chǎn)能的24.8%。2021年新增電子電路銅箔年產(chǎn)能的規模，比2020年多1.2萬(wàn)噸/年（按CCFA在2021年1月底公布數據計）。新增電子電路銅箔年產(chǎn)能的廠(chǎng)家及新增量為：九江德?？萍迹ㄐ略鲭娮与娐枫~箔1.4萬(wàn)噸/年）、湖南龍智（1萬(wàn)噸/年）、甘肅金川鑫洋（2000噸/年）、甘肅德福新材（3000噸/年）。

（4）2021年電解銅箔新增產(chǎn)能的地區分布：江西（4家，新增6.2萬(wàn)噸/年）；甘肅（2家，新增1.2萬(wàn)噸/年）；江蘇（2家，新增1.25萬(wàn)噸/年）、河南（1家，新增1.0萬(wàn)噸/年）、湖南（1家，新增1.0萬(wàn)噸/年）。

4、 2022年預期新增電解銅箔產(chǎn)能的統計

表3給出了國內新建電解銅箔項目在2021年內開(kāi)始投建及新增產(chǎn)能的情況統計。表中的“2022年投產(chǎn)”也包括了在2020年開(kāi)工建設，到2022年竣工完成的部分。

表3的統計數據，是根據在2020～2021年開(kāi)工建設的進(jìn)度及計劃在2022年間實(shí)現投產(chǎn)的情況逐一調查（包括對30多家新投建銅箔廠(chǎng)家的問(wèn)卷調查，并以此反饋意見(jiàn)為準）所得到的。
 

從表3中給出的國內2022年間將實(shí)現新建電解銅箔投產(chǎn)情況，我們可得到以下結論：

（1）國內有29家企業(yè)在2020～2021年間進(jìn)行電解銅箔項目投建（或擴建）的工程中，有90%以上廠(chǎng)家為2021年新開(kāi)工建設項目。29家企業(yè)中僅有一家為臺資企業(yè)（江蘇長(cháng)春化工）。另外，臺資南亞惠州公司也正在投擴建中，因建設進(jìn)展的信息不明，未列入表3中。2021年新增產(chǎn)能的廠(chǎng)家數量，遠遠高于近十年的任何一年。

（2）表3統計結果表明：在2022年，將實(shí)現新增年產(chǎn)能約38.2萬(wàn)噸。新增年產(chǎn)能中，有28.15萬(wàn)噸鋰電池銅箔的產(chǎn)能，占2022年新增總產(chǎn)能的73.7%，有10.05萬(wàn)噸為電子電路銅箔的產(chǎn)能，占新增總產(chǎn)能的27.8%。

（3）許多廠(chǎng)家實(shí)現新增產(chǎn)能規模很大也成為2021年國內投資投建銅箔項目突出特點(diǎn)之一。從2022年新增產(chǎn)能的廠(chǎng)家新增量來(lái)看，有15家企業(yè)在2022年新增電解銅箔產(chǎn)能可達到1.5萬(wàn)噸及以上。它們是：廣東超華科技股份有限公司（5萬(wàn)噸/年）、德?？萍技瘓F甘肅德福新材料有限公司（2.9萬(wàn)噸/年）、甘肅海亮新能源材料有限公司（2.5萬(wàn)噸/年）、江西麥得豪新材料有限公司（2萬(wàn)噸/年）、華友控股集團廣西華創(chuàng )新材材料科技有限公司（2萬(wàn)噸/年）、廣東盈華電子科技有限公司（2萬(wàn)噸/年）、廣西惠銅新材料科技有限公司（2萬(wàn)噸/年）、廣東嘉元科技股份有限公司（1.6萬(wàn)噸/年）、江西省深根銅箔科技有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、嘉元科技集團廣東嘉元科技（寧德）有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、嘉元科技集團山東嘉元科技股份有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、諾德股份集團青海諾德新材料有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、江蘇銘豐電子材料科技有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）、南京龍?chǎng)坞娮涌萍加邢薰荆?.5萬(wàn)噸/年）、長(cháng)春化工（江蘇）有限公司（1.5萬(wàn)噸/年）。

（4）從2022年新增產(chǎn)能的廠(chǎng)家居多的地區來(lái)看，主要以廣西、廣東、甘肅、江西地區新增產(chǎn)能廠(chǎng)家多、新增產(chǎn)能量大。其中，廣西（3家，新增9萬(wàn)噸/年）；甘肅（3家，新增6.4萬(wàn)噸/年）；廣東（3家，新增4.8萬(wàn)噸/年）；江西（3家，新增4.2萬(wàn)噸/年）。這四個(gè)地區的12家銅箔廠(chǎng)家在2022年新增24.4萬(wàn)噸/年，約占新增產(chǎn)能總量的63.9%。

（5）國內電解銅箔產(chǎn)能規模前幾名的銅箔企業(yè)，由于在近兩年及未來(lái)兩、三年投建的力度存在差異，在2021、2022年間，他們的產(chǎn)能規模排名將發(fā)生變化。例如，德?？萍技瘓F（含子公司：九江德?？萍脊煞萦邢薰?、九江德富新能源有限公司、甘肅德福新材料有限公司）在2021年新增年產(chǎn)能3.7萬(wàn)噸，2022年又將新增年產(chǎn)能2.9萬(wàn)噸，至2022年底將達到10.1萬(wàn)噸/年，成為2022年間國內產(chǎn)能規模超大型銅箔企業(yè)之一，到2023年產(chǎn)能將再增5萬(wàn)噸/年。

4、 2021年～2022年的新增年產(chǎn)能綜合統計

本次調查新統計的2021年、2022年國內電解銅箔新增年產(chǎn)能的綜合統計數據，見(jiàn)表4所示。

從表4得知：2021年國內電解銅箔實(shí)現新增年產(chǎn)能約11.6萬(wàn)噸，總年產(chǎn)能達到了72.12萬(wàn)噸。其中有新增8.7萬(wàn)噸鋰電池銅箔的產(chǎn)能；新增2.9萬(wàn)噸的電子電路銅箔產(chǎn)能，這樣兩大類(lèi)電解銅箔產(chǎn)能的比例，由2020年的62.5：37.5（電子電路銅箔：鋰電池銅箔），改變?yōu)?6.2：43.8。兩大類(lèi)電解銅箔產(chǎn)能中，鋰電池銅箔產(chǎn)能占比2021年同比增加了6.3個(gè)百分點(diǎn)。
 

預測的2022年國內電解銅箔新增年產(chǎn)能量將出現的很大增幅，新增年產(chǎn)能量年增長(cháng)率為53.0%。預測由于有28.15萬(wàn)噸/年的鋰電池銅箔產(chǎn)能新增，造成國內兩大類(lèi)電解銅箔產(chǎn)能的比例，變成為45.8：54.2（電子電路銅箔：鋰電池銅箔），從而出現了鋰電池銅箔年產(chǎn)能首次反超電子電路銅箔的變化。